Importação
A importação permite adicionar registos em volume à plataforma, criando automaticamente um questionário para cada um. O tipo de registo a importar é selecionado na interface antes de iniciar.
Para importar, divida a informação em ficheiros distintos: um de Organizações, outro de Pessoas e, se aplicável, um de Relações entre pessoas singulares e organizações. Após a importação, os registos ficam criados e disponíveis para preenchimento.
Centenas de registos, zero introdução manual
Importe os seus registos e passe diretamente à análise — sem que a sua equipa perca dias a preencher dados. Com o preenchimento automático, os questionários são populados a partir de fontes oficiais para que se foque no que realmente importa: tomar decisões informadas.
Esta funcionalidade pode ser ativada nas Configurações de Compliance.
Detalhes dos ficheiros a importar
Detalhes Gerais
A primeira linha deve conter o nome das colunas que representam a informação a importar
A separação de colunas deve ser feita por ponto e vírgula (;), para ficheiros .txt e .csv
Extensão: .txt, .csv ou xlsx
Limitado a 700.000 linhas por cada importação
Ficheiro das organizações
Deve conter uma organização por linha
Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):
id_custom
Identificador utilizado pela sua organização. Tem de ser único.
name
alternative_names
Nomes alternativos. Separados por vírgula caso existam múltiplos.
vat_number
Os números de contribuinte internacionais devem conter o código do país correspondente no início. Ex: FR12345678901 para um número de contribuinte francês.
responsible_email
Email do utilizador que irá ficar responsável pelo questionário. Tem de ser um utilizador inserido na sua organização.
invited_email
Email da pessoa a convidar para preenchimento do questionário. Nota: o convite será enviado automaticamente caso o cliente tenha créditos suficientes.
invitation_language
Língua do convite. Valores aceites: pt, en, es. Valor predefinido: en
corporate_object
foundation_date
Formatos aceites: dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd ou yyyy/mm/dd
nace_codes
Códigos CAE. Separados por vírgula caso existam múltiplos.
country_constitution
A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
operations_countries
Separados por vírgula caso existam múltiplos.
is_identified
0, no caso de não existir identificação.
country_address
A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
has_branch_offices
1 ou 0, caso existam sucursais ou não, respetivamente.
departments
Nomes dos departamentos a atribuir. Separados por vírgula caso existam múltiplos. Devem corresponder exatamente aos departamentos configurados na plataforma.
tags
Nomes das tags a atribuir. Separadas por vírgula caso existam múltiplas. Devem corresponder exatamente às tags configuradas na plataforma.
Ficheiro exemplo
Ficheiro das pessoas
Deve conter uma pessoa singular por linha
Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):
id_custom
Identificador utilizado pela sua organização. Tem de ser único.
name
Consulte as Especificações de pesquisa.
vat_number
Caso não possua o número de contribuinte da pessoa singular poderá gerar um identificador único, que deverá possuir uma letra como primeiro caracter. Ex: ID659
responsible_email
Email do utilizador que irá ficar responsável pelo questionário. Tem de ser um utilizador inserido na sua organização.
invited_email
Email do utilizador a convidar. Nota: o convite será enviado automaticamente caso o cliente tenha créditos suficientes.
invitation_language
Língua do convite. Valores aceites: pt, en, es. Valor predefinido: en
Email da pessoa singular.
birth_date
Formatos aceites: dd-mm-yyyy, dd/mm/yyyy, yyyy-mm-dd ou yyyy/mm/dd
nationalities
Separados por vírgula caso existam múltiplos.
country_birth
A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
address_type
Valores aceites: residence, fiscal_residence e headquarters.
country_address
A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
is_identified
0, no caso de não existir identificação.
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
departments
Nomes dos departamentos a atribuir. Separados por vírgula caso existam múltiplos. Devem corresponder exatamente aos departamentos configurados na plataforma.
tags
Nomes das tags a atribuir. Separadas por vírgula caso existam múltiplas. Devem corresponder exatamente às tags configuradas na plataforma.
employee_no
Número de funcionário (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
professional_group
Grupo profissional (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
unit
Unidade (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
department_service
Departamento/Serviço (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
professional_link
Vínculo profissional (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
reviewer_line_manager
Revisor/Chefia direta (apenas disponível para a importação de Colaboradores).
Ficheiro exemplo
Ficheiro das relações entre pessoas singulares e organizações
Deve conter uma relação por linha
Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):
organization_vat_number
NIPC da organização a inserir as relações. Esta organização já deve existir no sistema.
vat_number
NIF/NIPC da relação a ser inserida. Este indivíduo/organização já deve existir no sistema.
position_in_organization
Pode ter texto livre (ex: "Presidente", "Gerente", etc.), "owner", no caso da relação ser enquanto acionista ou detentor de direitos de voto, ou "beneficial_owner" caso seja beneficiário efetivo. Caso o vat_number seja de uma organização, este campo deve ter obrigatoriamente o valor "owner".
capital_percentage
Apenas pode ser preenchido caso o valor do campo position_in_organization seja owner ou beneficial_owner. Ex: 19,96
Não inclua o símbolo de percentagem.
voting_rights_percentage
Apenas pode ser preenchido caso o valor do campo position_in_organization seja owner ou beneficial_owner. Ex: 19,96
Não inclua o símbolo de percentagem.
Ficheiro exemplo
Last updated